润家保面向保险经纪从业者打造专业化移动展业工具，把保单托管、方案制作、客户管理等实用功能整合在移动端，适配外勤人员外出拜访、线下洽谈的工作场景。平台整合多家保险公司的保险产品资源，可围绕家庭保障需求做风险缺口分析，还配套各类理财测算小工具，日常业务跟进、资料制作、客户维护都能在线完成。不少从业者用它简化重复工作流程，减少办公设备依赖，日常展业效率可以得到明显提升，整体功能布局贴合保险经纪行业的实际工作习惯。

应用介绍

润家保核心围绕保险经纪人全流程业务搭建功能体系，核心模块分为产品库、计划书制作、保单托管、客户管理、实用工具五大板块。打开应用可以直接检索医疗险、重疾险、寿险等各类保险产品，一键生成定制化保障计划书，方便给客户直观讲解保障方案。所有合作客户的保单信息可以统一托管归档，系统会自动提醒保单年检、续保节点。内置客户档案和工作日志板块，用来记录拜访进度和跟进计划，复利计算器、医疗测算等工具也能辅助专业讲解，全程不用切换多个软件处理业务。

应用特色

1、支持ROSS协议线上签约，不用纸质材料就能完成客户合作签约流程。

2、海量海报营销素材免费使用，方便从业者日常线上拓客和内容分享。

3、以家庭为单位做风险测评，给出更贴合全家情况的保险配置参考建议。

应用亮点

1、海量保险产品集中收录，横向对比保费和保障内容，筛选更省时省力。

2、移动端快速生成精美计划书，多种模板可选，提升客户沟通专业度。

3、保单托管自动设置续保提醒，避免客户保单错过续费关键时间节点。

应用优势

1、客户管理体系完整，可记录跟进详情，方便长期维护客户资源和业务沉淀。

2、全部展业工具内置免费使用，不需要额外付费开通各类办公辅助功能。

3、界面逻辑简洁清晰，新手从业者可以快速上手，降低学习适应的时间成本。

小编点评

润家保精准抓住保险外勤从业者的工作痛点，把展业、管理、服务类工具整合在一起，解决了以往多软件切换办公的麻烦。不管是新人经纪人还是资深从业者，都能借助产品库、计划书、客户管理功能优化工作节奏，保单托管的提醒功能也能减少服务疏漏。整体没有花哨的多余功能，全部围绕实际业务设计，福利素材和工具免费开放，性价比很高，适合长期从事保险经纪行业的人群日常办公使用。